売主のためのM&Aマッチング|M&A売主の利益最大化のみ追求|ベストな買主を一緒に探します

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      M&Aコラム

      1. 公開日 2024/4/28

        M&Aにおける特別委員会

        今回は、M&Aにおける特別委員会について、コラムを書きたい。 ポイントは、 ・​M&Aにおける特別委員会の存在感の高まり。 ・組織再編・グループ内再編は、内輪で完結できない ・条件交渉における重要な役割 非上場…

      2. 公開日 2024/3/21

        Valuation(企業価値評価):第2回 WACC

        WACCについて、今回はご紹介。WACCについて、事細かに説明するというより、ポイントを説明したい。 ①WACCとは?  最近は、WACC(ワック)という言葉を上場企業のIR資料等でもよく目にするようになった。資本コスト…

      3. 公開日 2024/2/20

        Valuation(企業価値評価):第1回 DCFワークシートのご紹介

        今回は、Valuationについて、M&Aコラムを書きたい。 最近、個別案件でValuation Sheetを一から作ったり、確認することが多かったので、これを機に弊社Valuation Sheet(企業価値計算シート)のサンプルを共有したい…

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      M&A Advisory Platform (M.A.P.)

      M&Aプラットフォーム(無料)

      • 売却案件・買収ニーズ情報の提供
      • マッチング機能の搭載
      • オークション形式のプロセス
      • M&AプロセスのDX化

      売主のためのアドバイザリーサービス

      • 買い手探し(無料)
      • 売主優位な案件推進
      • 企業価値評価
      • DD・交渉サポート
      *上記サービスは一例であり、その他関連するサービス全般を提供します。
      独自のM&AプラットフォームをもとにM&AのDX化を進め、利便性・効率性の向上と高品質なM&Aアドバイザリーサービスの提供を通して、売主の利益最大化に貢献します。

      M.A.P.の特徴

      M&Aプラットフォーム(無料)

      売却案件・買収ニーズ情報の提供
      • 独自の売却案件・買収ニーズ情報を提供
      • 会員登録・案件登録後、相手から承諾のもとで非公開情報の閲覧も可能
      • M&A登録後、他の会員から直接コンタクトも有り得る
      マッチング機能の搭載
      • M.A.P.を通して売り手・買収ニーズのマッチングが可能
      • 売却案件・買収ニーズに関する弊社との無料相談ができる
      • 売主様には、M.A.P.プラットフォーム以外でも無料で買い手探しをサポート
      オークション形式のプロセス
      • 売主様主導のプロセスをもとに設計
      • 複数の買い手と最終契約締結までオークションプロセスを実施
      M&AプロセスのDX化
      • 労働集約的なM&Aプロセスをデジタル化
      • 利便性向上、高いコストパフォーマンスを追求
      • M.A.P.はM&Aエクセキューションにも対応*

      売主のためのアドバイザリーサービス**

      買い手探し(無料)
      • 面談後、貴社ニーズをもとに無料で買い手候補をご紹介
      • 未登録の買い手候補にも代理でコンタクト
      売主様優位な案件推進
      • 案件特性に応じた売主様優位なプロセスを柔軟に構築
      • プロセスをリードし、一歩先のアドバイスでサポート
      • M&Aプロセスの各フェーズで様々な選択肢を提供
      企業価値評価
      • 独立した立場から初期的な企業価値評価を実施
      • 買い手・売り手による価値評価に必要なマーケット・財務データの提供、分析アドバイス
      • 価格交渉に必要な分析・材料の提供
      DD・交渉サポート
      • 両者間のコミュニケーションサポート
      • 最適かつ円滑なDD実施のための側面支援
      • 売主の立場から、交渉における論点整理・アドバイスを提供
      *M.A.P.は、マッチングだけでなく、M&Aエクセキューションにも対応可能なプラットフォームです。現在、DD以降のプロセスのDX化は、今後開発する予定であり、将来はM&Aプロセス全体をDX化する予定であります。
      **売主のためのアドバイザリーサービスは、M.A.P.を活用しながら、売主様の利益最大化を目指して、案件推進をサポートするサービスです。買い手探しは、無料で対応しますが、買い手選定後に案件推進・企業価値評価・DD・交渉サポート等の弊社アドバイザリーサービスをご希望の場合には、完全成功報酬型の手数料が発生します。詳細は、 こちら(FAQ)をご覧ください。

      完全成功報酬型料金体系

      M&Aアドバイザリーサービス
       
      譲渡金額 × 1~2%

      *譲渡金額は、企業価値(=株式価値+純有利子負債)のことを言います。また、マイノリティ出資の場合、「譲渡金額」を「出資金額」と読み替えます。

      **手数料率1~2%は、譲渡金額や案件の状況・難易度を考慮して、ご相談させて頂きます。

      完全成功報酬型

      • 着手金・中間報酬・月額報酬(リテーナー)は発生しません。
      • 譲渡時(売却対価の受取時)に料金を頂きます。

      売主様向けのサービス

      • M.A.P.の売却案件登録・買い手探しのサービスのご利用については、報酬を頂きません。
      • 売主様の利益最大化を目的にM&Aアドバイザリーサービスを提供し、その対価として、売主様より譲渡金額の一部を報酬として頂きます。
      • 原則、買い手から報酬は頂きません。

      下限・上限設定

      • M&Aアドバイザリーサービスの下限: 500万円(税別)
      • 資本取引を伴わない提携の場合、下限金額となります。
      • 譲渡金額が大きい場合(例:50億円超)、ご相談の上、上限金額を柔軟に設定します。

      柔軟な料金体系

      • 上記は基本的な料金体系であり、ご希望に応じて、ご相談の上、柔軟な料金体系を設定します。
      • 例えば、固定料率+変動型の料金体系の設計なども対応可能です。(例:譲渡金額×0.8%+(譲渡金額-ターゲット価格)×4%、又は顧客が最も重視する項目・数値をベンチマークとした、変動型料金体系など。)
      *上記アドバイザリー料金に関する詳細は、 こちら(FAQ) をご覧ください。

      M&Aの相談先で悩んでいませんか?

      M&Aマッチングに登録しても結局パートナー先から連絡が来なさそう。顧問会計士・税理士もM&A専門家ではない。
      M&Aマッチングだと、基本合意以降の案件サポートを対応してもらえない。仲介業者はコンフリクトが気になる。
      ウェブサイトだと、幅広くアピールできるが、一方で不要な情報拡散が心配。
      M&A専門家への相談は、コストが高い。案件成約前にリテーナー料金がかかる。

      買い手探しから案件完了までフルサポートします。

      M&Aプラットフォームでの募集だけでなく、気になる買い手先に代理で直接アプローチします。
      売主側のアドバイザーとして、マッチング~クロージングまでフルサポートします。
      売主は、項目毎に買い手への情報開示を段階的に設定することで、情報を詳細に管理できます。
      適正な料金で高品質なアドバイスを提供します。完全成功報酬型料金体系であり、着手金・リテーナーは一切かかりません。

      M&Aの流れ

      売主側

      買い手側はこちら
      • STEP 01
      • 会員登録
      M.A.P.会員のご登録(無料)

      M.A.P.をご利用いただくために、まずは会員登録をして頂きます。会員登録は無料となります。会員登録後、買い手の詳細の一部が閲覧可能となります。また、売却案件の登録に関しては、STEP 02をご覧ください。

      • STEP 02
      • 面談・案件登録
      弊社との面談・M.A.P.に売却案件を登録(無料)

      売却案件の登録にあたり、売主様のご本人確認及びご意向を対面 or オンライン面談にて確認させて頂きます。面談後、M.A.P.に無料で売却案件のご登録をして頂きます。登録案件は、本サイトにて公開され、買い手に閲覧されるだけでなく、買い手より買収申込を受け付けることができます。なお、売却案件情報は、項目毎に【公開】【登録会員】【登録会員(NDA後)】の3段階で公開範囲を設定できます。

      • STEP 03
      • ご提案
      弊社からのご提案

      売主様の売却意向を踏まえた買い手候補のご紹介、初期的な企業(事業)価値評価、最適なスケジュール・プロセスなどをご提案します。なお、買い手候補のご紹介、買い手候補への初期的関心の確認は無料で行い、売主様自身で案件を推進する場合、弊社への報酬は発生しません。

      • STEP 04
      • 買収申込の受付
      買い手からの買収申込の受付

      興味を示した買い手候補から買収申込を受けたり、売主側が興味を持った買い手に直接売却申込を行うこともできます。買い手候補とM&Aを進めるにあたり、弊社のM&Aアドバイザリーサービスをご希望の場合、弊社とアドバイザリー契約を締結頂きます。

      • STEP 05
      • NDA締結
      NDA(秘密保持契約書)を締結

      興味を示した買い手とプロセスを開始する場合、買い手からの差入方式でNDAを受領します。受領後、売主側は、買い手に企業価値算定や買収の判断に必要となる基本情報やインフォメーション・メモランダム(IM)を開示することとなります。

      • STEP 06
      • トップ面談
      買い手トップとの面談

      できる限り多くの買い手候補と直接面談頂き、買収意向だけでなく、トップ同士の相性・企業文化の親和性も確認頂きます。買い手が大きな組織の場合、M&A責任者と面談する場合もあります。買収意向を確認でき、売主側としても問題のない買い手候補に対して、法的拘束力のない一次意向表明書(NBO)の提示を依頼します。

      • STEP 07
      • NBO受領
      買い手から一次意向表明書(NBO)を受領

      複数の買い手より提示された法的拘束力のないNBOをもとに、次のステップである買収監査(DD)に進んで頂く買い手(2~4社程度)を選定頂きます。買収価格や買収条件について、不明瞭な部分は、この時点で買い手候補に確認することも重要です。なお、M.A.P.は、オークション形式でのプロセスを重視するため、原則この時点で買い手1社に独占交渉権を付与することは想定していません。

      • STEP 08
      • DDの実施
      買い手によるDDの実施

      売主側より社内資料・詳細データ・重要契約などを開示し、買い手は専門家を交えて、買収調査を実施します。経営陣とのセッション、サイトビジット、Q&A、専門家セッションなども実施されます。

      • STEP 09
      • 最終契約の締結
      価格交渉・最終契約書の締結

      DD後に、買い手より法的拘束力のある二次意向表明書(BO)及び事前に売主側から提示された最終契約書ドラフトへのマークアップを受領します。それら内容を検討し、最終契約の交渉に進む買い手を選定頂きます(複数の買い手を選定することも可)。買い手1社と契約交渉で合意に至れば、最終契約書を締結し、M&A成約となります。

      • STEP 10
      • クロージング
      クロージング(M&A完了)

      最終契約書に定められたクロージング(買い手から売主様への対価の支払い)までの諸手続き(許認可・承認手続きなど)を経て、クロージングを迎えると、M&Aは完了します。なお、弊社とのアドバイザリー契約書を締結している場合、譲渡対価の一部を弊社へ報酬としてお支払い頂きます。

      FAQ

      M&Aアドバイザリープラットフォーム(M.A.P.)サービスの特徴を教えてください。

      従来のようにメール、エクセル・ワードファイル、電話などでやり取りしていたM&Aプロセスをできる限り、どこでもアクセス可能なオンラインプラットフォームに集約し、情報の一元化、作業の効率化などを目的にM.A.P.サービスを構築しました。

      M.A.P.の主な特徴は、3つあります。

      ①M&Aマッチング機能だけでなくアドバイザリーサービスも備わったプラットフォームであること

      ②オークション方式でのプロセスが可能な設計であること

      ③売主のための利益最大化を目的としたサービスであること

      ①について、売り手と買い手をマッチングすることをビジネスの中心に据えたM&Aプラットフォームが多く、売買成立を優先的に目指すバイアスがかかる中で、双方が納得いかない状態で契約成立に至っていることも耳にします。弊社のM.A.P.はマッチングだけではなく、アドバイザリーサービスを提供できるサイトであります。現在DD以降のフェーズは、M.A.P.で対応できていませんが、マッチングだけでなく、確りとM&Aプロセスが進められるシステムに極力完結できるように開発を進めたいと考えています。

      ②について、売り手市場であるM&A取引では、より良い条件を引き出しつつ、案件成約確度を高めるために、売り手が複数の買い手と並行して協議を進め、最も良い条件を提示する買い手と最終的に合意する、オークションプロセスが一般的であります。なお、仲介会社や他のM&Aマッチングサイトでは、売り手は、案件開始時(基本合意時=NBO受領時)に買い手を1社に絞り、独占交渉権を与えることが当たり前とされていますが、弊社では、最後の最終締結一歩手前まで、複数の買い手と交渉し、最も良い条件を提示した買い手と最終的に合意頂く、二段階オークション方式で推進頂けます。二段階オークション方式は、上場企業・グローバルでは一般的なプロセスであり、売り手が泣き寝入りするリスクも低減できます。

      ③について、 売主の利益最大化のためには、(a)売主の希望する条件への理解、 (b)競争環境の醸成、 (c)買い手視点から見たアドバイスが不可欠です。
      (a)について、まずはM&Aにあたって、売主の希望する条件、譲れない条件、勝ち得たい条件を整理して理解します。その上で、それら条件を満たすために、売り手優位なプロセス設計や買い手への訴求ポイント、進め方を個別に検討して、案件推進に臨みます。
      (b)について、単にオークション方式を採用するだけでなく、真剣に検討する買い手候補(リアルバイヤー)を多く呼び込むことも重要です。弊社は、より多くの買い手候補を探索するため、売主の業界環境や業界ポジションも理解し、様々な角度から買い手を調査した上で、売り手に代わって直接アプローチを行い、リアルバイヤーを探索します。また、利益相反の温床となるM&A仲介ビジネスを避ける上場会社へのコンタクトも問題なく行うことができます。
      (c)について、弊社は、M&A仲介業務を行わず、売主又は買い手のいずれかに助言をするフィナンシャルアドバイザーとしての知見・経験・実績を豊富に有しています。プロセス全体を通して、オークションにおける買い手の心理を踏まえたアドバイスは、売主優位なプロセス推進には重要となります。

      最後に、M&Aプラットフォームという箱を有していても、M&Aアドバイザーとしての知見と経験がないと、売主の利益最大化に資することはできません。弊社では、 M&Aプラットフォームというテクノロジーを最大限活用しながら、売主のためのM&Aアドバイザリーサービスをクロージングまでフルサポートできる体制を整えています。

      M&Aアドバイザリーサービスの特徴を教えてください。

      弊社は、M&Aアドバイザリーに重きを置いており、M.A.P.(M&Aアドバイザリープラットフォーム)はあくまでもサービスの一環と考えています。

      弊社M&Aアドバイザリーサービスの特徴は、3つあります。

      ①M.A.P.は、売主の利益最大化を目的としたM&Aプラットフォームであるため、M.A.P.におけるM&Aアドバイザリーサービスのクライアントは、原則として売主様となり、買い手ではないこと。

      ②弊社M&Aアドバイザリーサービスは、買い手探しからクロージングまで、M&Aプロセスを総合的にアドバイスできること。

      ③完全報酬型の料金体系を採用していること

      まず、①について、買い手・売り手の中立的な立場で、双方にアドバイスを提供するM&A仲介事業は、利益相反取引であり、売主の利益最大化を実現することが不可能であるため、 M.A.P.における弊社M&Aアドバイザリーサービスでは仲介事業を行いません。M.A.P.の詳細は、1つ前のQ&Aをご参照ください。

      ②について、上場企業から未上場企業まで豊富なアドバイザリー実績・経験を有した弊社アドバイザーが、M.A.P.を活用しながら確りとクロージングまでフルサポートすることにあります。具体的には、買い手探し・マッチング・NBO受領から、DD対応・契約交渉サポート・クロージングまで全面的に売主様を支援する内容となっています。なお、弊社による買い手探し・マッチングについては、無料で対応します。従って、その後のM&Aプロセスを売主様が対応する場合、弊社は報酬を頂きません。実際には、売り手様のご意向や個別案件の状況を伺った上で、どちらが適切かアドバイスさせて頂ければと存じます。

      ③について、弊社M&Aアドバイザリーサービスに対する報酬について、着手金・中間報酬・月額報酬は一切発生せず、クロージング時(M&A完了時)に成功報酬として頂きます。具体的な内容は、次のQ&Aをご覧ください。

      最後に、弊社のM&Aアドバイザリーサービスは、見た目は、他のM&A専門家と同じアドバイス内容ではありますが、常に意識している点は、完全オークション方式のもと買い手探しからクロージングまで、先導役としてM&Aプロセス全体をリードし、常に売主様優位なポジションを保ちながら、交渉が進められるようにアドバイス・サポートすることであります。加えて、プロセスの効率化・シームレス化のツールとなるM.A.P.を活用しながら、M&Aプロセスを推進することができ、アドバイザリーコストの最適化を図るところであります。

      完全成功報酬型料金体系について、詳しく教えて下さい。

      M.A.P.におけるM&Aアドバイザリーサービスは、着手金・中間報酬・月額報酬は一切発生せず、譲渡時(クロージング時)に譲渡金額(企業価値)の1~2%をサービスの対価として頂きます。譲渡時(クロージング時)とは、売主様が買い手より売却代金を受け取る時点のことを言います。従って、案件が途中で停止した場合やM&A取引交渉が破談した場合は、料金は発生しません。なお、企業価値とは、株式価値と純有利子負債の合計のことを言い、マイノリティ出資の場合(取得後の保有比率が議決権50%未満の場合)、「譲渡金額」を「出資金額」と読み替えます。

      料金の支払いは、クライアントとなる売主様にご請求いたします。通常、M&A取引は、売り手市場であることが多く、売り手主導で複数の買い手候補と並行して交渉するオークションプロセスが採用されます。M.A.P. の特徴としては、売主の利益最大化を目的としたM&Aプラットフォームであり、売主様に対してM&Aアドバイザリーサービスを提供するため、原則として売主様より報酬を頂くこととしています。弊社としては、売主様が納得できる売却条件でのM&A実現に尽力することであり、弊社のアドバイス・サポートで引き出される価値を売主様と共に享受するwin-winの関係を実現するために、「譲渡金額×1~2%」というシンプルな報酬体系を設定しています。
      なお、コンフリクト(利益相反)回避の原則のもと、一つの案件で、売主様だけでなく、買い手からも報酬を頂くM&A仲介のような報酬体系は、弊社のValue(企業理念)であるIntegrity (誠実さ)、Fairness(公正性)に反するため、行っていません。従って、買い手には、原則報酬を請求することはございません。

      また、企業価値が大きく(50億円超を想定)、手数料額の上限設定をご希望の場合、或いは料金体系をよりインセンティブ型で設定したい場合など、ご希望がございましたら、柔軟に検討したいと考えていますので、遠慮なく、気軽にご相談下さい。なお、譲渡金額が小さく、M&Aアドバイザリー料金が、500万円未満(税抜き)となる案件につきましては、報酬の下限金額となる、500万円(税抜き)となりますので、ご留意下さい。

      オークションプロセスについて、お教えください。

      M&A取引は、売り手市場となる場合が多く、売り手1社に対して、複数の買い手候補が興味を示す場合が多くあります。これは国内案件でなく、クロスボーダーのM&Aでも同様の傾向が見られます。その場合、売り手が主導するオークション方式でプロセスを進め、複数の買い手候補と並行して協議を行います。今も世界中、水面下でかなり多くのM&A案件がオークションプロセスで進められています。逆に言うと、買い手が複数存在する場合でM&Aプロセス開始直後(基本合意時)に売り手が買い手を1社に絞るケースは稀です。

      売り手がオークションプロセスを採用する理由は、買い手候補に競争を意識させ、売り手の交渉優位性を確保することにあります。但し、買い手はプロセスの途中退場が可能であるため、売り手は単に競争環境を醸成するだけでなく、買い手の買い意欲や真剣度をしっかりと見極めるために、慎重に協議を重ねて、信頼を構築することも同時に必要となります。

      オークションプロセスで、多く採用される形式は、二段階オークションです。二段階オークションとは、プロセスを2つのフェーズに分けて、買い手候補を絞っていく方法となります。

      最初のフェーズでは、NDA(秘密保持契約)を締結し、IM(インフォメーションメモランダム)やInformation Package(インフォメーションパッケージ)を入手した複数の買い手候補から法的拘束力のない、NBO(Non Binding Offer。法的拘束力を伴わない一次入札書 )を売り手に提示頂きます。

      そのNBOをもとに、売り手が一次入札で選定した買い手候補(通常2-4社)に対して、次のフェーズでDD実施機会を与え、法的拘束力を有した二次入札書を提示頂くことになります。最終的に最も相応しい買い手候補(1社とは限らない)と最終交渉を経て、最終買い手1社とSPA(株式譲渡契約)を締結することになります。

      ちなみに、「基本合意(MOU)を締結する必要があるか」とよく質問を受けますが、一次入札時点でMOUを締結するメリットは売り手にはないので、オークションプロセスでは、MOUを締結しません。あくまでもNBOを受領するだけであり、売り手が買い手に対して一次入札時に何らかの義務を負うことはしません。また、M&A仲介が主導するMOUには、売り手が買い手に独占交渉権を付与すると規定されるケースがほとんどですが、これは売り手が不利になるだけですので、M.A.P.におけるM&Aプロセスでは、買い手に独占交渉権を付与することは、原則想定していません。

      また、DD実施にあたり、売り手はすべての買い手候補に対して、情報開示やQ&A機会の提供、買い手が売り手の状況を理解するための各種セッションやサイトビジットに対応する必要があります。売り手には相応の負担が発生することから、二次プロセスに進む買い手候補の数は、十分検討する必要があります。売り手の陣容が小さい場合、二次プロセスを実質1社に絞るケースもあります。但し、この場合、その買い手1社に独占交渉権を付与することはなく、1社に絞った事実を買い手に伝えることもありません。あくまでもオープンプロセスのまま進めて頂きます。

      売り手有利なオークションプロセスを推進するために、個別案件毎にプロセス設計を工夫することも重要になるため、M&A経験と知識、様々な外部専門家(弁護士、会計士、税理士など)との協働が必要となります。その上で、両当事者がプロセスを通して相手への理解を進め、相手からの信頼を獲得し、納得の行く取引条件に合意ができるか、ということが重要になるため、 M&A経験がない売り手は、プロセス推進をサポートして頂けるM&Aアドバイザーを採用することをお勧めします。

      どのような会社が会員として登録されていますか。

      上場会社・未上場会社で、会社・事業の買収・売却といったM&Aにご関心のある会社様がご登録されています。すべての会員様には、会員登録にあたり、弊社にて個別面談を行い、会社様のご意向や属性などを確認させて頂いた上で、ご登録いただいています。また、個別案件(売却案件や買収ニーズ)の登録にあたっても、個別に面談を経てご登録頂きますので、登録内容のクオリティをしっかりと管理できる体制でM.A.P.を運営しています。

      登録情報の拡散が心配ですが、サイト上ではどのように管理されていますか。

      上場会社を中心にM&Aアドバイスの実績を豊富に有しているので、クライアントの営業上の秘密情報の管理はもちろん、インサイダー情報の取り扱いにも精通しています。発表前のM&A情報は、マーケットだけでなく従業員・取引先などステークホルダーにとっても極めて重要な機密情報であり、その重要性を理解した弊社が一からM.A.P.サイト制作に携わりました。
      具体的には、各情報項目について、【公開情報】、【登録会員のみ閲覧できる情報(全登録会員向け)】、【NDA締結後に入手可能な情報(NDAを締結した登録会員にみ閲覧できる情報)】の3段階に分けて、開示範囲を会員様ご自身で設定でき、情報開示タイミングや管理方法なども、細部まで検討の上、設計されています。従って、会員様のご意向に沿わない形での情報開示はなされない設計になっています。
      また、各情報の開示内容・タイミングなど、案件を進める上で会員様にご判断いただくことが必要となりますが、その点も弊社でしっかりとアドバイスさせて頂ければと存じます。

      M&A仲介会社との違いは何ですか?

      M&A仲介会社との違いは、大きく3つあります。
      1つ目は、M.A.P.におけるM&Aアドバイザリーサービスは、売り手の利益最大化を目的としており、買い手向けのサービスではないこと。一方で、M&A仲介会社は、買い手・売り手の中立的な立場で、双方にアドバイスを提供し、双方から手数料を取ります。弊社では、M&A仲介のような利益相反となる取引は行わず、あくまでもクライアントである売主様にサービスを提供する方針です。
      2つ目は、M&A仲介の中には買い手探しのみに注力し、その後のM&Aプロセスのサポートが疎かになるケースも耳にしますが、 M.A.P.におけるM&Aアドバイザリーサービスは、完全オークション方式のもと、買い手探しからクロージングまで先導役としてM&Aプロセス全体をアドバイス・サポートをします。
      3つ目は、 M.A.P.におけるM&Aアドバイザリーサービスは、多くのM&A仲介会社とは異なり、着手金、中間手数料、月額報酬は一切頂かず、クロージング時のみ頂く完全成功報酬型手数料体系を採用している点です。

      企業価値評価も行って頂けますか?

      もちろん、企業価値評価も行います。M&Aプロセスの初期段階では、あくまでも第三者による企業価値評価にとどまりますが、M&Aプロセスが進み、買い手候補が絞られる中では、売主様に有利なアドバイスをするため、客観的な企業価値評価だけでなく、交渉相手の価格目線を分析したり、より良い条件を引き出すための価格交渉に必要な材料を検討したり、企業価値に関連するあらゆる分析・助言を行います。

      M&Aアドバイザーはクライアントの意向より案件成約を優先するのでしょうか。

      報酬体系が成功報酬型であるM&Aアドバイザーの場合、案件が成約(or クロージング)して初めて収益化となるため、どうしてもプロセスが進むにつれ、成約ありきでのアドバイスになることは構造上、あり得えます。クラインアントのご意向であれば、成約ありきのアドバイスは正当化されますが、クライアントのご意向に沿わない場合、そのようなアドバイスはやめるべきと弊社は考えます。また、このような問題を回避するためにリテーナー報酬型の専門家もいますが、成約しない場合も料金が発生するので、避けたいクライアントも多いと理解しています。
      弊社は、M&A実施にあたって、アドバイザーもクライアントとゴールを共有化することは重要と考えており、そのゴール達成が報酬発生のトリガーとなることはシンプルな報酬体系であるため、成功報酬型を採用しています。一方で、ご質問される懸念も理解しているため、クライアントのご意向や優先順位を案件検討時に、しっかりと理解いたします。弊社の価値観でもあり、M&Aアドバイザーとして重要な要素と考える公正性・誠実さを肝に銘じつつ、最終的な決定権を有するクライアントのご意向を第一に考え、必要な判断材料やアドバイスをご提供することに尽力することが、M&Aアドバイザーにとって最も優先されることだと考えています。

      運営会社について、お教えください。

      運営会社は、MKA Advisors株式会社であります。2021年に設立する以前、同社代表は、日系・外資系の大手証券会社で、通算20年間、投資銀行業務に携わり、特にM&Aに関しては、国外内の大手上場会社から未上場のオーナー企業まで、幅広い顧客様に対して様々なM&A案件(クロスボーダー、グループ内再編、買収、売却、事業譲渡など)でアドバイザリーの経験を有しています。
      オンラインを活用することで、M&Aアドバイザリーサービスにおける、コスト優位性の確保、高品質サービスの顧客体験、独自のサービスプラットフォームの提供を目指しています。

      NEWS RELEASE

      1. 売主のためのM&Aセミナー開催(Zoom)2023年11月28日(火) 13:00-14:00

      2. #3 買い手のためのM&Aセミナー(Zoom)2022年2月16日(水) 13:00-14:00

      3. 個別オンラインM&Aセミナー(1on1形式@Zoom)2022年2月8日(火)

      4. #2 売り手のためのM&Aセミナー開催(Zoom)2022年2月2日(水) 13:00-14:00

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