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M&Aを学ぼう!

M&Aプロセス、M&A案件、M&A関連規制など、M&Aに関する情報を発信します。

ブログ一覧

M.A.P.管理者
  1. コラム

    会社を売りたい方へ。会社売却の進め方【③DD、SPAドラフト作成まで】

    前回(②案件開始~一次入札まで)に続き、一次入札後、DDからSPAドラフト作成までの流れに関するポイントをまとめる。 【DD】 DD対応は、多岐にわたり対象会社の負担がMaxに到達する。カテゴリーごとにポイントをまとめる。 (1)DDメンバーリスト 一次入札通過者には、早々にDDメンバーリストの作成を依頼する。ガンジャ…

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  2. M&Aについて

    M&Aとは?|目的、方法、メリット・デメリット(売り手にとって)

    M&Aという言葉は、非常に知れ渡るようになった実感がする。非上場企業でも、M&Aと言えば、説明いらずで、話が始められる。具体的な話になると、重要だが、意外と整理が難しい部分もあるので、基本的なポイントを改めてご紹介します。 1. M&Aとは? M&Aとは、Meger and acquisition(マージャー・アンド・アクイジション)…

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  3. コラム

    会社を売りたい方へ。会社売却の進め方【 ②案件開始~一次入札】

    オークション方式を前提に、案件開始~一次入札までのポイントをまとめたい。少し前に、セブン&アイが保有するそごう西武を売却する記事・報道が出ていましたが、真にM&Aプロセスで行われた案件です。 1. リミテッド or オープン・オークション 上場企業の場合、不要な情報漏洩を避けたいケースが多いことから、リミテッ…

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  4. M&Aについて

    会社を売りたい方へ。会社売却の進め方【 ①案件開始前】

    会社売却 or 事業承継を考える売主様(オーナー・親会社・株主)向けに、売り手目線でのM&Aの流れ/進め方について、ポイントをまとめたい。第1回は、M&A案件開始前の準備編です。 1. 売却案件の魅力 誰かに会社を売りたい、事業を承継したいと考える前に、そもそも売ろうと思っている事業or会社が、一般的に魅力的かどう…

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  5. お知らせ

    会社を売りたい方へ。買い手トップとの初面談、プレゼンでの注意点。

    会社売却にあたって、最初に待ち構える大きなイベントが、トップ面談。 ①会社売却意思決定 → ②売却準備開始 → ③買い手へのアプローチ → ④興味のある買い手トップとの面談 という流れが一般的である。 会社社長であれば、これまで様々な商談・プレゼンの経験が豊富で、トップ面談は大したことない、と思っていても、…

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  6. M&Aについて

    M&A事例:フルキャストによる求人検索アプリ運営のインプリ買収

    2023年10月23日、フルキャストHDによるAppX株式会社の買収が発表された。具体的には、AppXは持株会社であり、傘下の株式会社インプリが実質の買収ターゲット。ハローワーク等の求人検索アプリを開発・運営している。 本件を見て思ったことは、  ・売却タイミングが良い  ・Valuationも申し分なし こちらも小さな見過ごさ…

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  7. お知らせ

    会社を売りたい方へ。いくらで売れるか?

    いくらで売れそうか? M&Aをやっていてよく聞く話題です。少し、株式価値評価(Valuation)について、以下3つのカテゴリーに整理してご紹介したいと思います。 (1)上場会社の場合 (2)未上場会社の場合 (3)シナジー 上場会社/非上場会社は、少し評価方法が異なるが、いずれの場合も買い手側はシナジー効果を考えて、…

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  8. M&Aについて

    M&Aアドバイザリー契約における注意点

    M&A案件を進める際、M&Aアドバイザーとアドバイザリー契約を締結することになるが、その際に気を付けておくべきポイントを当事者として、ここに紹介したい。特有の条項もあるので、注意点だけでなく、その背景や理由などもご紹介したい。 まず、M&Aアドバイザーは、M&A仲介会社とフィナンシャル・アドバイザー(FA)の大き…

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  9. M&Aについて

    会社売却の相談先は?

    今回は、会社売却の相談先についてのコラムです。 創業者が長年経営してきた会社を売却するのは、極めてセンシティブな話なので、気軽に相談できず、経営者が一人で悩むことが多いと思います。私見を含め、会社売却の際の相談先をご案内しますので、少しでも会社売却を考える経営者の助けになれば、幸いです。 ①家族・身内…

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  10. M&Aについて

    会社を売りたい方へ。会社売却のポイント。

    自分の会社の売却を検討する際に、まず抑えるべきポイントをここに挙げます。 ①いくらで売れるのか? ②誰が買うのか? ③会社の売却で周りに迷惑が掛からないか? ④誰に相談すれば良いか? ⑤いつから考えれば良いか? ⑥まず何からすれば良いか? ⑦売却後はどうなるのか? ①~⑦まで順を追って説明したい。 ①いくらで売れるの…

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